Oportunidad para el outousourcing en Argentina

Pablo Pizarro me hizo notar (gracias a las facilidades de del.icio.us) la existencia de esta nota de BussinesWeek, de gran interés para Argentina y otros países de América Latina. Rachael King escribe sobre un fenómeno que era esperable: en la medida en que la industria del software en India (y otros países precursores del outourcing) se hace estable, sus costos se incrementan. Sumado esto a la creciente caída del valor del dólar, de la generalización de la subida de costos de India (y otros países que están pasando a una nueva fase de su desarrollo), ya las diferencias entre presupuestar en India o hacerlo en América Latina, no son tan grandes para la industria estadounidense (o europea). Sumado a las diferencias horarias, se está creando un mundo de oportunidades.
BusinessWeek sobre los costos indios:

Companies that traditionally rely on India for offshore IT services have been looking for that something beyond India for years, citing such reasons as high employee turnover and unreliable communications. But the search has taken on added urgency recently, especially for U.S. companies, as a weakening dollar has boosted the cost of IT services priced in India's rupee. Over the past five years the dollar has declined about 16% against the rupee. High real estate costs and expectations for tax increases also have diminished India's allure.
As outsourcing to India becomes more expensive, North American companies are more inclined to "nearsource," keeping work in the Western Hemisphere, where they can operate in a closer time zone. In years past a company could save 40% to 50% by hiring Indian firms to handle IT and other services, says Atul Vashistha, chairman at neoIT, a management consulting firm. Should the U.S. dollar continue its descent, that differential would shrink to 10% to 20%, he estimates. "If you're only going to have a 20% savings, clients start to think about time zone," Vashistha says.
(...) How much longer the world's companies will have financial incentive to outsource to India is a matter of lively debate. India's "advantage as an offshore location is fast eroding—its attractiveness takes a hit with each passing day," analysts at Forrester Research (FORR) wrote in a January, 2008, report. Forrester catalogued some of the well-known challenges, such as increasing staffing costs, turnover and strained infrastructure (BusinessWeek.com, 12/11/06). Yet, there are newer challenges as well, including the falling dollar and expected tax revisions that may increase the cost of relying on outsourcing providers.

Sobre la comparación de costos con América Latina:

Contracts are written in dollars, and as much as 60% to 80% of Indian service providers' revenue is in U.S. dollars, but more than half of their costs are incurred in rupees, according to an October report from Forrester. Indian outsourcing powerhouses like Wipro are feeling the squeeze. They've strived to cut costs, and now they're raising prices to keep margins from narrowing further. "We are relentlessly driving for higher pricing for our services and have seen price increases from our customers in the range of 3% to 6%, and our new customers are coming in at around 5% higher than our average," Wipro Chairman Azim Premji said on a conference call with investors on Jan. 18.
Duke University professor Arie Lewin estimates that the benefit of doing business, from a labor-cost point of view, in such locales as Bangalore, India, will disappear for some companies in three to four years. That's due to a combination of dollar depreciation, wage inflation, and other costs. Others say it will take longer. "Costs are escalating, so the level of labor arbitrage isn't as great as it used to be, but that's not to say labor arbitrage is disappearing, nor will it disappear in the next 10 years or so," says Sid Pai, partner and managing director of TPI India, a sourcing advisory firm.
Indeed, while costs are increasing in India, the country is generally less expensive than Latin America and most other locations, especially for companies that don't require high-end software developers. The average annual salary for an IT worker in the U.S. is about $75,000, according to a late 2007 report by Alsbridge, an outsourcing consulting firm. In India it's about $7,779 and in Argentina, it's slightly higher at $9,478. In Brazil, the annual wage jumps to $13,163, and in Mexico it climbs to $17,899. "The bottom line is that there aren't great alternatives with the scale, quality, price structure, and the lack of risk of India," says Stephanie Moore, vice-president at Forrester.

Sobre Argentina:

Kimberly-Clark (KMB) had time zone in mind when it hired Cognizant Technology Solutions in Buenos Aires to handle tech support for its SAP (SAP) software applications.
Kimberly-Clark was drawn by the available talent and the fact that the company has Argentine operations but also because geographical proximity and similar time zones make collaboration easier. "We picked Buenos Aires for a number of reasons, but we really felt from supporting SAP, it was the right place to be," says Kimberly-Clark Chief Information Officer Ramon Baez. The company also outsources application development and maintenance to Cognizant in Chennai, India.

BusinessWeek enfoca a México, Argentina, Brasil (especialmente) como posibles receptores de outsourcing en estas nuevas condiciones. Y queda claro que los competidores indios son promotores de este cambio, señalando a Cognizant, Tata, Wipro, e Infosys, como empresas de ese orígen que están activando la ventaja de la diferencia horaria, costo y calidad de recursos.
King de todas formas apunta que la escala de Latinoamérica está lejos de las posibilidades de India, particularmente. La oferta de desarrolladores (u otras áreas de outsourcing) será siempre menor a la esperable en India. Pero la oportunidad existe, particularmente en la medida que se puedan ocupar nichos de especialidad y mayor valor.

Factoría de Software no es solo outsourcing

Este comentario está motivado por las reflexiones de Mancarf, que conocí a propósito de un comentario suyo en otra entrada anterior, no del todo relacionada con lo que vamos a conversar. Tratando de conocer a quien efectuara un comentario a una entrada mía sobre factorías de software, entré a sus propias ideas sobre este tema. Manuel pone el acento, hasta donde leí (me falta completar la lectura), en la relación entre las factorías y el outsourcing. Más de una vez me pareció que era necesario aclarar este punto, que creo que está confuso. Aunque mejor es decir que se trata de una ambiguedad; Que el outsourcing se base en general en la idea de factorías, es una consecuencia. Estoy seguro que Manuel comparte este punto de vista también...

La idea básica que está detrás de la factoría, es la de construír el software de una manera análoga a como se construye un producto en la industria. Las empresas de manufacturas tiene una larga y madura experiencia en cómo producir, partiendo de patrones comunes, elaborando kits de componentes, reutilizando partes, estandarizándolas para que un proveedor pueda entregarlas, definiendo mediciones de tiempos, entre muchas técnicas; y ésto tanto en la fase de diseño y planificación de una nueva línea, como en la producción en masa del producto definido. Y lo mismo sucede con los proyectos de ingeniería que aplican procedimientos y componentes bien definidos, para generar un producto cuasi único, tal como un puente, un edificio, un barco.
Así, cuando los precursores hablaron de fábricas de software, pensaban en estas similitudes: en la mejora de cada aspecto de la construcción de software, para lograr procesos repetibles, medibles, usando componentes o patrones reutilizables, de tal forma que el proceso sea confiable, y económico. En su primera época, el interés estaba enfocado en el desarrollo propio, en grandes empresas o instituciones. Sólo ha evolucionado hacia una cercanía con el outsourcing en años más o menos recientes, en la medida que India, Irlanda, Brasil, Europa del Este y otros, pudieron convertir el diferencial de costo en un negocio conveniente.

¿Cómo veo a las factorías de software?: En efecto, como un requisito para ofrecer outsourcing; esto puede ser un buen negocio para algunos países, o dentro de un país, aprovechando nichos de mercado. Y aquí coincido con Manuel en cuanto a los límites que este esquema puede tener.
Pero el software como construcción industrial, como factoría, es una idea más general, y es en ese terreno en el que realmente me interesa. A condición de que un emprendimiento sea del porte adecuado, tanto por tamaño, como por su perdurabilidad, probablemente la generalidad de los proyectos podrían y deberían afrontarse utilizando prácticas y recursos típicos de una factoría.
Considero que en estos casos, las investigaciones sobre Lineas de Producto Software (SPL), así como las investigaciones sobre desarrollo basado en modelos (MDD), deberían ser una fuente de recursos a ser revisada y adoptada. Dados los auxiliares metodológicos, recursos y herramientas que hoy existen desarrollados, no es viable desconocerlos y omitirlos.

Nota: He mencionado la excelente y breve descripción que hace el ESI sobre MDD, que, siendo parte de su página de presentación, tiene el riesgo de estar disponible para leer ahora, pero no dentro de un año o dos. En previsión, un pequeño resúmen existe en estas páginas.
Sobre SPL, MDD, DSM y DSL, mucho se ha apuntado aquí. Solo es cuestión de buscar.

India 2.0

En ZDNet (UK), Adrian Bridgwater escribe sobre la creciente evolución india del outsourcing a innovador tecnológico. Pasada una fase inicial de oferta de trabajo de bajo valor, no sólo despuntan grandes competidores en mercados de desarrollo de software para mercados específicos o consultoría, sino que India trata de lograr un lugar en primera línea, innovando. Bridgwater habla de un cambio fundamental:

(...) "Innovation was always there, but the right conditions, ecosystem and critical mass did not exist from 1947 until the early 1990s. Now, venture capitalists are more willing to venture forth in emerging markets and back entrepreneurs — and India's universities have helped create critical mass in terms of skilled workers. So, as these factors start to coalesce, innovation and entrepreneurship are now much more evident in many different parts of India," said Kamla Bhatt, acclaimed Indian podcaster and presenter of The Kamla Bhatt Show.
(...) PricewaterhouseCoopers estimates that India has roughly two thirds of the global business-process outsourcing (BPO) market, with a value in excess of $7bn (£3.4bn) last year. However, it appears the country has ambitions beyond outsourcing; the Indian technology sector seems to be changing as it develops a new self-belief. Google's labs in Bangalore conceived the initial engineering for the company's Google Finance offering in less than 18 months. This type of development has created the momentum for venture capitalists to propel further developments and invest in an increasingly skilled workforce.

Un aspecto clave, el acento puesto de manera continuada en la formación de profesionales calificados en nuevas tecnologías:

The Indian Institute of Technology is widely regarded as the sub-continent's premier technology school; its seven locations churn out many of the ultra-keen software engineers that are starting to make headlines. Commentators claim there are visible signs that a shift towards higher-value work is occurring.
(...) "BEA has seen its training volumes in India rise from hundreds to thousands of students a year. Big systems-integration firms in many of India's industrialised cities now demand tailored courses and even train over the web, live linked to instructors in the US. The latest trend is for these SIs to become authorised trainers in their own right, so they can train in BEA's technologies to their own timetable in-house," said David Toso, senior vice president of BEA EMEA services.
(...) "India is certainly witnessing a secondary stage in the economic growth it derives from its technology sector, as it channels its workforce towards home-grown projects targeted at a global market," said Bruce Carney, head of developer programmes and services for Symbian. "In the past month, two leading Indian universities have joined our Academy programme and this type of knowledge-base expansion has created the momentum for venture capitalists to propel further developments and invest in an increasingly skilled workforce."

Bridgwater menciona General Motors como uno de los casos de mayor acento en el desarrollo innovativo:

"We are starting to see the creation of technology as a direct revenue generator — not merely as an enabler for making some service delivery faster, better or cheaper. Much of this is still driven by global organisations that originally set up captives to exploit the cost advantages of the Indian skills market, but [which] have graduated to becoming a strategic part of the global technology-development capability of these organisations — truly contributing to the creation of their products and technologies, including product management. For example General Motors R&D in India is developing next-generation electronics and materials for cars of the future," added Stones.

No hay duda que India logrará un lugar de importancia en base a su esfuerzo. Como otros casos, demuestra que es posible crecer aunque se haya partido desde posiciones de menor valor económico. Se trata de entender cómo...

TI: China e India crecen...

Clarín informa hoy que Lenovo, la compañia china que adquiriera la división de computadores personales de IBM, formalizó un preacuerdo para la compra de Packard Bell. Así, la penetración de China continúa creciendo en el mercado de hardware. En software, todavía débil presencia:
En Clarín:

El comunicado que el fabricante chino de ordenadores personales remitió a la Bolsa de Hong Kong reconocía haber alcanzado un acuerdo de intenciones con "un tercero independiente" en relación a la compra del fabricante europeo de ordenadores Packard Bell.
Lenovo actualmente está realizando las investigaciones necesarias con terceros y entidades gubernamentales en preparación para celebrar acuerdos definitivos. La empresa recordó a sus accionistas y a los potenciales inversores que "la adquisición propuesta podría o no materializarse".
Lenovo se formó tras la adquisición de la División de Informática Personal de IBM por parte de Lenovo Group. Tiene centros de investigación en Yamato, Japón; Pekín, Shangai y Censen, China y Raleigh, Carolina del Norte.

Mientras tanto, India crece también, pero en el área de software y servicios. Aquí, la noticia viene de Wipro, que elimina un competidor en outsourcing, y pone un pie en Estados Unidos. La noticia en New York Times:

The Indian outsourcing company Wipro said that it was buying Infocrossing, an outsourcing company based in New Jersey, in a deal that values Infocrossing at about $600 million. Wipro will pay $18.70 a share for Infocrossing, which provides information technology services to midsize companies in the United States and had sales of $229 million last year. The price represents a premium of about 6 percent over the closing price Friday for Infocrossing. The company operates five data centers and employs about 900 people. Wipro is based in Bangalore.

Bangalore: modelo tecnológico para Latinoamérica

Andrés Oppenheimer, en una serie de notas sobre la India publicadas por La Nación, dedica una a la ciudad de Bangalore, centro del desarrollo en tecnología informática:

"¿Cómo logró Bangalore transformarse de una población agrícola a lo que es hoy?" pregunté a M. N. Vidyashankar, secretario de Tecnología Informática del estado de Karnataka. "Tuvimos dirigentes iluminados a principios del siglo XX, que se dieron cuenta de que, debido a que no contábamos con muchos recursos naturales, debíamos invertir en educación". Y funcionó. Cuando se impulsó la educación, este estado era uno de los más pobres. Hoy, de los 35 estados de la India, Karnataka es el cuarto más rico en ingreso per cápita.

Qué es Bangalore:

Hay 1850 compañías de tecnología informática en esta ciudad de 5.500.000 habitantes. En conjunto, emplean a 450.000 ingenieros, responsables de la mayor parte de los ingresos de la tecnología informática, que ascienden a 23.000 millones de dólares anuales.
Bienvenidos a la era de la economía informática, donde un programa de software desarrollado aquí vale en los mercados internacionales mucho más que toneladas de materias primas. El soporte técnico de la India y las industrias del software crecen tan aceleradamente que los funcionarios esperan que los ingresos del país se tripliquen y alcancen los 60.000 millones de dólares en los próximos dos años.
La India está aprovechando su enorme cosecha de egresados universitarios, en especial los 330.000 ingenieros que se gradúan cada para vender a bajo costo programas de computación en todo el mundo. En menor escala, las compañías de software de Bangalore prestan servicios a pequeñas y medianas empresas de computación, como PC Depot Inc., de Miami.
"Cuando mi mejor empleado especializado en software me pidió que le aumentara de 60 a 100 dólares la hora, puse un aviso en Internet para contratar a alguien capaz y dispuesto a hacer el trabajo por menos", recordó el presidente de PC Depot Inc., Carlos M. Valdés. "Me respondieron dos compañías de la India, que cobran 6 dólares la hora y hacen un trabajo bastante decoroso", añadió.
En gran escala, las multinacionales instaladas en Bangalore, como Infosys e I-flex, que emplean respectivamente a 17.000 y 8000 jóvenes profesionales en su casa matriz local, venden soluciones en materia de software a las principales automotrices, aerolíneas y entidades bancarias del mundo.

La educación y el acento en la tecnología, motor de desarrollo:

Cuando llegué aquí, a principios de este mes, me impresionaron los contrastes de la ciudad: al lado de los modernos edificios de Infosys o Hewlett Packard están las villas más pobres de la Tierra, con gente que camina descalza, bueyes que andan por las calles y mendigos por todos lados. Pero lo que algunas personas en el resto del mundo consideran como un efecto negativo de la globalización, la mayoría de los indios, empezando por el centroizquierda del primer ministro Manmohan Singh, ven como la salvación. La exuberante industria de la tecnología informática se ha convertido en el motor de la economía y ayudó a cuadruplicar el porcentaje de la clase media, sacando a más de 100 millones de personas de la pobreza.

La visión de Oppenheimer:

Mi conclusión: la historia del éxito de Bangalore debería ser enseñada en las escuelas de América latina, donde la mayoría de los países depende de los recursos naturales y poca atención le prestan a la creación de una fuerza laboral altamente calificada. En la economía del siglo XXI, los recursos naturales pueden ser una receta para la complacencia y el atraso, mientras que las mentes capacitadas significan un pasaporte a la prosperidad.

Irlanda, "Milagro Celta" comparado

Con una larga historia de emigración y pobreza, Irlanda evolucionó hasta convertirse en uno de los países de mayor interés en el mundo. Michel Moe dedica un breve artículo a enumerar y comparar las cifras de su crecimiento, relacionándolas con las de otros países emergentes, particularmente China e India. Sus cifras comparadas por producto bruto y uso y consumo de servicios dan una visión realista (por oposición) del grado de desarrollo de las dos economías gigantes.
(Sobre los límites de usar el producto bruto como medida, Wikipedia)